So läuft das Erstgespräch ab
Persönlich, transparent und unverbindlich
Ein Erstgespräch dient dazu, sich kennenzulernen und einen Überblick über Ihre aktuelle Situation zu gewinnen. Ziel ist es, Ihre Fragen zu klären und gemeinsam herauszufinden, ob und wie ich Sie sinnvoll unterstützen kann.
Das Gespräch ist unverbindlich, transparent und auf Augenhöhe – ohne Verkaufsdruck oder Verpflichtungen.
Wie findet das Erstgespräch statt?
Das Erstgespräch kann flexibel und unkompliziert stattfinden – so, wie es für Sie am besten passt.
In der Regel erfolgt es online per Video oder telefonisch. Je nach Absprache sind auch persönliche Gespräche möglich.
Die Dauer beträgt in der Regel ca. 30 bis 45 Minuten.
Was passiert im Erstgespräch?
Das Gespräch folgt einer klaren, strukturierten Abfolge:
Kennenlernen
Wir sprechen über Ihr Anliegen, Ihre Erwartungen und Ihre aktuelle Situation.
Überblick & Einordnung
Ich verschaffe mir einen Überblick über Ihre bestehenden Versicherungen oder Vorsorgethemen – soweit Sie das möchten.
Erste Einschätzung
Sie erhalten eine ehrliche und verständliche Einschätzung, ob Handlungsbedarf besteht und welche nächsten Schritte sinnvoll sein könnten.
Das Gespräch dient der Orientierung – nicht der Entscheidung.
Was Sie vorbereiten können – aber nicht müssen
Sie müssen nichts vorbereiten.
Wenn Sie möchten, können Sie vorhandene Versicherungsunterlagen bereithalten, das ist jedoch keine Voraussetzung für das Erstgespräch.
Was im Erstgespräch bewusst nicht passiert
Mir ist wichtig, das klar zu sagen:
- kein Verkaufsdruck
- keine Verpflichtung
- keine sofortige Entscheidung
- kein Abschluss im Gespräch notwendig
Sie entscheiden in Ihrem Tempo, ob und wie es weitergeht.
Wie geht es nach dem Erstgespräch weiter?
Wenn Sie nach dem Gespräch eine weitere Beratung wünschen, besprechen wir gemeinsam die nächsten Schritte – zum Beispiel eine detaillierte Analyse oder einen Versicherungscheck.
Wenn nicht, bleibt es beim Erstgespräch. Ganz unkompliziert.
Jetzt unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Wenn Sie Klarheit gewinnen oder Ihre aktuelle Absicherung prüfen möchten, freue ich mich auf das Gespräch mit Ihnen.